汤姆私底下应英国杂志社总编之托，要再多拍一些阿布的性感照，但台风离开后，兰屿回归正常的作息，他们一直找不到其他适合的地点，连最隐密的天鹅池也被环保志工占据，汤姆不死心，阿布也还没准备好回去美国，总编建议汤姆改去帛琉，那里不仅比台湾开放，大麻也不是违禁品。
阿布不在乎汤姆还要拍什么，但他很高兴可以继续吹汤姆的老二，他喜欢当汤姆的第一个男人，也爱他的粉红嫩老二，还有汤姆的老二在他嘴里射精时的惊天动地。那次当阿布偷吃了汤姆的精液之后，汤姆整整睡了一个多小时，然后来了一些环保志工，他们的拍摄计划就此泡汤。
帛琉跟菲律宾一样是海岛国家，以观光为主要收入，原住民、白人和华人各占三分之一。阿布和汤姆找到旅馆下榻后，就去找导游，也要租船去小岛浮潜。汤姆最想去拍和无毒水母游泳的照片。他们找到一家台湾人开的旅行社，他们建议跟团比较便宜，但汤姆坚持只要导游和包船，阿布把导游当成舞男在选，他选了一位最帅的导游，名叫文生。
帛琉四季如夏，海风吹来令人全身舒畅。隔天早上，他们买了食物饮料和大麻之后，就去旅行社找文生。文生只穿一件黑色泳裤，他全身都是肌肉，皮肤黝黑，戴着墨镜和小帽，嘴唇很性感，是型男一位，说一口流力的英文。他说，老板有交代，导游下班后不能和女游客乱来，会被解雇，但倒贴是常有的事，令他感到很困扰。
文生得知汤姆和阿布来帛琉的目的后，眼睛一亮，很好奇他们要怎么拍。汤姆说他拍的照片主要是为了自己的个展，除了英国，也会在波兰、台湾和德国展出。除此之外，也会拍一些艺术情色照，不知这里有没有适合的地方，裸体是否违法？文生回他，很多白人会在这里裸泳，没有法律会管这个，尤其对观光客。
他们的船来到大断层有美丽珊瑚礁的海面，穿上潜水装备后，就跟着导游浮潜，汤姆也开始拍照，文生和船夫答应可以一起入镜当背景。阿布很敬业，在海里跳脱衣舞，慢慢拿掉蛙镜和蛙鞋，也脱掉泳裤，丢到船上，导游太害羞，不敢脱泳裤。他们潜到海底和干贝及小鲨鱼合照。拍够了珊瑚礁的照片，也到水母湖与水母裸泳，他们最后要前往最北边的凯阳岛。
汤姆即时将照片传给英国杂志社的总编，总编要他拍些更养眼的。汤姆不像兰屿那位伯伯那么直接，而且身旁还有两位陌生人，让他有点懊恼。
他们的船终于到达凯阳岛，文生说那是一座无人岛，只有几座废弃的美军碉堡。如果没看到船，就没人在岛。沿岸都是高挺的椰子树和美丽的黄色沙滩，沙滩还深入大海，就像一条通往天堂的路，若隐若现。英国的总编看了照片中的导游，觉得他太性感，没和阿布一起当主角太可惜，要汤姆说服他。文生当下听到自己可以当杂志的模特儿很骄傲，但他没有阿布那种胆子脱光光。
汤姆告诉文生这是艺术照，没有人会联想到色情，而且只在英国出版。文生半信半疑，开始抽起大麻。他和阿布开始有了导游和观光客间的互动，汤姆随性跟拍。他们下海补了龙虾和石斑鱼，还有黄鳍鲔鱼，然后在椰子树下现烤现吃。
突然间，在东边的天空突然黑云密布，雷声不停，文生说这种暴雨每天都有，太平洋多数的台风都在这里形成，等一下应该会下起一场大雨，然后出现彩虹。
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