阿布很高兴终于和威尔逊团圆了，但那毕竟是借用父亲的身体，他很害怕哪一天威尔逊突然离开他的身体，父亲不想认他，也厌恶他所做的事，该怎么办？他一直交代威尔逊找机会跟他父亲沟通沟通。威尔逊说他会想办法，但目前阿布的父亲已在异世界逍遥中，不太想回苦闷的地球，他只好继续接着玩。
终于，威尔逊说服了阿布的父亲，让他回来和儿子相认，并同意和他两人轮流使用一个身体。阿布和他父亲相认的时间选在北加州的“野猫谷”一个露营场地，威尔逊和阿布又带了蘑菇，自己先和阿布相处两天，然后将身体还给阿布的父亲。阔别前，他们俩仿佛即将永别般不舍，威尔逊一边深怕阿布的父亲会和阿布不合，一边又担心自己永远再也回不来。
天才蒙蒙亮，阿布被帐篷外的鸟叫吵醒，他发现他父亲还没醒，一只手却还紧紧抓住他的老二，他将父亲的手移开，走出帐篷外。他不知他父亲这次起床后，究竟是威尔逊还是他自己，让他很担心。他坐在野餐桌旁喝咖啡，等着父亲起床。他深怕万一父亲不想认他，会对他又造成第二次的伤害，而且还得一起背着登山背包，花两三个小时回城市。
父亲终于醒了，他从帐篷慢慢走出来，虽然威尔逊已有交代过他，已安排好让他跟阿布相认，但他面对眼前这位已是成年人的儿子，让他有点措手不及，他不知阿布还记不记得义大利语，只好用他那有浓厚义大利口音的英文和阿布交谈。他们俩很有礼貌地一起享用了麦片早餐和咖啡，直到阿布很自然地跟父亲说起义大利语，才慢慢换回他们共同的记忆。
父亲的名字叫恩瑞克，原来他抽到移民乐透，轻轻松松就移民到美国，他的第二任妻子和两个孩子也陆续跟着移民，但妻子得到公民身份后就和他离婚改嫁，让她的另一位义大利情人也移民，让恩瑞克既生气又难过，他从此没有再结婚。
威尔逊似乎没跟恩瑞克提到拍成人片的事，阿布也不敢问，也没提到威尔逊和阿布的关系，甚至他身为同志的事。而后的计划，要等威尔逊回来后，才能一起决定，但他什么时候才会回来？
恩瑞克随阿布回到旧金山的家，阿布让他睡在楼下的主卧房，自己回到他楼顶的禅修室。恩瑞克也开始教阿布格斗训练，阿布虽然已练了一身功夫，就是少了一份格斗精神，让他害怕失败，也害怕失去所拥有的。阿布又重回马戏公园练功，让群众围观和拍照。他终于重新拾回父亲的关爱，但彼此之间多了一层围篱，有种说不清尴尬。
慢慢地，恩瑞克和阿布之前的功夫师父一样，让阿布触摸他上半身的肌肉，他说一个强壮的男人，不只要有强壮的胸肌和手臂，如果要鹤立鸡群，就有线条分明、扎实的腹肌，说着，就让阿布摸摸他的肚子。阿布突然觉得自己的手被电到，立刻缩手回来。日子一天一天过去，威尔逊还没回来，阿布深怕父亲即将回费城工作，他自己在拉斯维加斯的秀也即将来到，他很希望威尔逊能在那之前回来，可以和他一起登台演出。
终于，阿布鼓起勇气问了父亲之前拍色情片的事，恩瑞克也抽了大麻，不羞涩地回他：“那时我还没认识你母亲之前的事了，你对这会觉得丢脸吗？”
阿布松了一口气，但心脏跳得很快，终于跟他坦白所有的秘密，包刮怀念小时候吸他奶头的事。恩瑞克独自出去想了几个小时，回来后也跟阿布坦承自己的想法，让阿布很紧张。他说，他认为阿布有遗传了他爷爷的表演细胞，他爷爷之前是歌剧的男高音，而情色片的部分应该就是继承他自己，至于同志的事，在古罗马本来就是很自然的事，不要觉得丢脸。阿布听他这么一说，身上一个重担放了下来，也觉得父亲和威尔逊共用一个身体无所谓了，只是，父亲愿意搬来和他一起生活吗？恩瑞克犹豫着，好不容易跟儿子相认了，他自己在东岸过得也不怎样，只是，要在这里收割阿布的功成名就吗？自从分开后，他从没给过阿布什么。
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